O mercado de venda de carteiras inadimplentes tem ganhado cada vez mais notoriedade por parte de grandes empresas, de diversos setores, extrapolando o universo dos grandes bancos como cedentes. Atualmente, no Brasil, varejistas, instituições financeiras e bancos digitais têm utilizado a cessão de créditos não performados (NPL) como uma estratégia para obter de forma mais rápida e segura os valores devidos por seus clientes. Nesse cenário, um segmento que também se destaca e está em crescimento acelerado, é o de cooperativas.
Embora o índice de inadimplência do setor tenha aumentado de forma gradual e permaneça abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional (SFN), há uma crescente que requer atenção do mercado: em dezembro de 2021 foi de 1,1% e subiu para 2,4% em dezembro de 2023.
Segundo levantamento da Recovery, empresa do Grupo Itaú e líder na compra e gestão de créditos inadimplentes no Brasil, em 2024, a cessão de créditos não performados (NPL) em cooperativas alcançou R$800 milhões, um crescimento acelerado em relação à 2019, quando apenas R$100 milhões foram cedidos.
Reconhecido por sua resiliência e capacidade de impulsionar a inclusão financeira, o mercado de cooperativas tem se consolidado como um importante motor econômico, especialmente em regiões menos assistidas pelo sistema financeiro tradicional. Dessa forma, as cooperativas estão presentes em 3.177 municípios e há 17,3 milhões de brasileiros (pessoa física) que atuam como cooperados.
A interação bem-sucedida entre cooperativas e empresas especializadas no mercado de cessão de crédito, como a Recovery, se apresenta decisiva para transformar esse potencial de crescimento do setor em resultados concretos e fortalecer ainda mais o papel das cooperativas na economia brasileira, garantindo sua liquidez e sustentabilidade financeira. Por outro lado, a maturidade e a confiança das cooperativas têm reforçado sua capacidade de monetizar créditos inadimplentes, promovendo reinvestimentos e sustentabilidade financeira, através da cessão de créditos.
“As securitizadoras emergem como atores essenciais nesse cenário, atuando como pontes entre as cooperativas e investidores. Ao adquirir carteiras de NPL, as instituições possibilitam às cooperativas monetizarem créditos inadimplentes, liberando recursos para reinvestimento em suas operações e fortalecendo suas bases de crédito. Para consolidar ainda mais esse cenário, além do interesse do mercado, é necessário criar condições adequadas, como modelagens eficientes de avaliação de risco, estruturação de garantias e ofertas atrativas para investidores”, Plínio Ribeiro, Head comercial e de aquisição de carteiras do Grupo Recovery, que tem avançado significativamente em sua estratégia de expansão, com foco especial na aquisição de carteiras de crédito inadimplente (NPL) oriundas de cooperativas.
Lideranças de cooperativas e especialistas do setor revelaram que há um potencial estimado de R$ 10 bilhões em créditos inadimplentes que poderão ser disponibilizados para o mercado nos próximos anos. Essa projeção reflete tanto o crescimento das operações de crédito no segmento quanto o impacto do aumento da inadimplência, impulsionado por um cenário econômico desafiador.
Fonte: Hercog Comunicação com adaptações da MundoCoop
