O Sicoob concluiu com sucesso sua primeira emissão pública de Letras Financeiras (LFs), dando início a uma nova etapa de sua estratégia de atuação no mercado de capitais. Mais do que uma operação pontual de captação, a iniciativa integra um movimento de longo prazo voltado à diversificação das fontes de recursos, ao fortalecimento da gestão de ativos e passivos e à construção de um relacionamento recorrente com investidores institucionais.
A operação, inicialmente estruturada em aproximadamente R$ 800 milhões, recebeu intenções de investimento de cerca de R$ 3,23 bilhões, mais de quatro vezes o volume inicialmente proposto. Diante da forte demanda, a emissão foi ampliada e concluída em R$ 973,3 milhões, distribuídos em duas séries, com prazos de dois e três anos.
A elevada participação de investidores institucionais na operação reforçou a receptividade do mercado à estreia do Banco Sicoob e criou uma primeira referência para futuras emissões.
A entrada no mercado de capitais faz parte da evolução da estratégia financeira do Sicoob. A ampliação das alternativas de funding permite diversificar fontes e prazos de captação, aumentar a previsibilidade dos fluxos financeiros e fortalecer ainda mais a gestão de liquidez e de ativos e passivos, acompanhando de forma sustentável o crescimento dos negócios.
A primeira emissão também amplia a base de investidores que passam a acompanhar o Sicoob e estabelece referências importantes para novas operações. A estratégia é construir uma presença progressiva e recorrente no mercado de capitais, acessando diferentes instrumentos e fontes de recursos de acordo com as necessidades das cooperativas e as condições de mercado.
“Essa primeira emissão representa muito mais do que uma captação. É o início de uma nova etapa da nossa estratégia financeira. Queremos construir uma presença consistente no mercado de capitais, ampliar e diversificar nossas fontes de funding e desenvolver um relacionamento de longo prazo com os investidores. A forte demanda nessa primeira operação demonstra a receptividade do mercado ao Sicoob e nos dá uma base muito positiva para continuarmos avançando nessa agenda”, afirma Janderson Facchin, diretor Administrativo e Financeiro do Sicoob.
Segundo Facchin, a iniciativa também está diretamente relacionada ao amadurecimento da gestão do balanço da instituição.
“À medida que o Sicoob cresce, precisamos aperfeiçoar cada vez mais a gestão financeira. Ter fontes de recursos com diferentes prazos e características amplia nossa capacidade de planejamento, traz maior previsibilidade aos fluxos de caixa e fortalece nossa gestão de ativos, passivos e liquidez. É um processo de continuidade com a agenda de diversificação de recursos para sustentar o crescimento do Sistema com segurança e eficiência.”
O que são Letras Financeiras
As Letras Financeiras são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras para captação de recursos por prazos mais longos. Para o investidor, representam uma alternativa de investimento com condições definidas no momento da emissão. Para a instituição emissora, são um instrumento que contribui para diversificar as fontes de recursos e alongar os prazos de captação.
No Sicoob, essa emissão pública de Letras Financeiras inaugura uma nova frente estratégica de atuação no mercado de capitais. A operação estabelece as bases para uma agenda de longo prazo, complementando as fontes tradicionais de recursos e ampliando as alternativas disponíveis para financiar o crescimento sustentável do Sistema.
Fonte: Sicoob
